ZOHO BOOKS
Taux de satisfaction :
8,0/10
(2 avis)
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Formation créée le 23/03/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Comprendre le fonctionnement de l’outil ZOHO Books
- Savoir effectuer les paramétrages de base dans ZOHO Books
- Comprendre et paramétrer les modules Articles, Fournisseurs et Clients
- Gérer ses modèles de factures et les modèles d’emails personnalisés
- Envoyer et suivre ses factures avec des relances manuelles et automatiques
- Savoir consulter, modifier et programmer le reporting
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Opérationnels administratifs, Managers, département comptabilité
Prérequis
- Disposer d'un accès aux applications ZOHO
Contenu de la formation
-
Découverte de ZOHO BOOKS
- Les fonctionnalités principales
- Présentation de la gestion des contacts et la synchronisation avec ZOHO CRM
- Présentation des menus et sections
- Présentation des différents paramétrages de base (information organisation, logo, tva, devise)
- Présentation des workflows et automatisations
- Présentation du portail client
-
Création de modèle d’email
- Démonstrations des différentes manières de créer un email
- Ajouter des champs système dans un modèle d’email
- Ajouter un destinataire
- Ajouter un objet
-
Création du modèle PDF
- Programmer le modèle à l’image de l’entreprise
- Ajouter ou supprimer des champs
- Ajouter les informations bancaires
-
Processus de vente complet
- Ajouter un client et un article
- Établir un devis et l’envoyer par email
- Comprendre les boutons d’interactions
- Transformer une facture en bon de commande
- Présentation des automatisations possibles
- Traitement de la commande client
- Transformer commande client en facture
- Traitement de facture
- Enregistrer un paiement
-
Processus d’achat complet
- Ajouter un fournisseur
- Établir un bon de commande et l’envoyer par email
- Comprendre les boutons d’interactions
- Transformer un bon de commande client en facture fournisseur
- Traitement du bon de réception
- Enregistrer un paiement
-
Exercices de mise en pratique sur la base de la création en autonomie d’une entreprise type
-
Bases de l’administration ZOHO BOOKS
- Modification des paramétrages ZOHO BOOKS, ajout d’utilisateurs
- Ajout, modification ou suppression de synchronisations CRM
- Création et modification des modèles et emails
- Création d’un article, client, fournisseur, devis et facture
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- • Feuilles de présence • Questions orales ou écrites (QCM) • Mises en situation • Formulaires d’évaluation de la formation • Certificat de réalisation de l’action de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- • Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. • Documents supports de formation projetés. • Exposés théoriques • Quiz / exercices pratiques • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
8,0/10
(2 avis)
Accessibilité
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Merci de prendre contact avec nous afin que nous puissions examiner la possibilité et les conditions d’intégration
Délai d’accès:
Inter : nous contacter pour connaître notre calendrier
Intra : dates à convenir d’un commun accord sous 15 jours minimum
Modalités d’accès:
Merci de nous contacter par mail contact@crizalid.fr ou par téléphone 04 77 55 21 10.