ZOHO CRM - niveau 2
Taux de satisfaction :
8,5/10
(5 avis)
Besoin d’adapter cette formation à vos besoins ?
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un devis sur mesure !
Formation créée le 21/06/2022. Dernière mise à jour le 22/03/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
Objectifs de la formation
- Maîtriser la manipulation des données : import, export, mise à jour en masse
- Consultation, création et modification des rapports sur les Comptes, Contacts et Opportunités
- Savoir piloter les indicateurs commerciaux (pipeline des opportunités, tableaux de bords, module prévisions)
- Savoir gérer les utilisateurs CRM (création, suppression, gestion des rôles) et superviser la sécurité (sauvegardes, gestion et modification des droits)
- Acquérir les bases de compréhension du fonctionnement et de la personnalisation des modules ZOHO CRM
- Connaître les principes de base de la modification des champs et la création de champs personnalisés
- Acquérir les notions de bases des intégrations possibles entre applications ZOHO (Campagnes emailings, intégration des comptes mails, outils de suivi commercial)
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Opérationnels & managers département commercial / administration
Prérequis
- Posséder de bonnes compétences d'utilisation PC
- Disposer des accès aux applications ZOHO objet de la formation
Contenu de la formation
-
Introduction
- Les Bases technologique d’une solution Ouverte
- L’Articulation de la base de données autour des modules
- L’écosystème des multiples applications ZOHO
-
Paramétrer et sécuriser Zoho CRM
- Gérer la structure de votre CRM ZOHO : - Le paramétrage des modules - L’accès aux champs, leur suppression, ajout et modification - Les différents types de champs possibles et leurs interactions entre modules
- Le pilotage des utilisateurs : - La gestion des comptes, - Le fonctionnement des droits utilisateurs - Les rôles utilisateurs - La sectorisation
- La sécurisation CRM : - Contrôle des droits utilisateurs - Sécurisation des accès - Sauvegardes
-
Personnaliser et enrichir votre environnement Zoho CRM
- L’import et l’export de données - Les prérequis - Les 2 méthodes d'importation - Consulter l’historique d’importation - Supprimer un import
- Créer des supports de visualisation des données & du pilotage commercial - Tableaux de bords - Reporting - Zoho Analytics - Mise en place du module Prévisions
- Mettre en place des Automatisations - Workflows - Règles de disposition - Blueprint
- Intégrations - Intégration des comptes Emails - Intégration formulaires Web - Autres applications ZOHO commerciales pertinentes
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Quiz / exercices
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
8,5/10
(5 avis)
Accessibilité
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Merci de prendre contact avec nous afin que nous puissions examiner la possibilité et les conditions d’intégration
Délai d’accès:
Inter : nous contacter pour connaître notre calendrier
Intra : dates à convenir d’un commun accord sous 15 jours minimum
Modalités d’accès:
Merci de nous contacter par mail contact@crizalid.fr ou par téléphone 04 77 55 21 10.